法國巴黎和美國田納西州查塔努加，2009年12月21日 – 賽諾菲-安萬特（泛歐證交所代碼：SAN，紐約證交所代碼：SNY）和Chattem公司（納斯達克代碼：CHTT）今天共同宣布，雙方已就賽諾菲-安萬特收購Chattem事宜簽署最終協議。根據該協議，賽諾菲-安萬特將按每股93.50美元現金支付的要約收購價格收購Chattem所有已發行股份，收購交易的總價約為19億美元。鑒于Chattem在美國消費保健品市場上的領先地位及賽諾菲-安萬特在全球的強大網絡，該收購交易將使賽諾菲-安萬特躍居世界第五大消費保健品公司。

根據賽諾菲-安萬特制定的可持續增長戰略，非處方藥和消費保健品牌將是集團的核心增長平臺。盡管集團2009年的全球非處方藥銷售額約為14億歐元，但賽諾菲-安萬特并未直接涉足美國的非處方藥市場。 

Chattem創立至今已有約130年，是美國領先的品牌消費保健品、護理用品和膳食補充營養品生產商和經銷商。依靠自身品牌建設和兼并收購，Chattem始終保持了銷售額和利潤的穩定增長。Chattem旗下擁有的知名品牌包括Gold Bond^?、Icy Hot^?、ACT^?、Cortizone-10^?、Selsun Blue^?和Unisom^?。 

除收購Chattem外，賽諾菲-安萬特今天同時宣布，集團計劃在美國將抗組胺藥品牌 Allegra^?（非所非那定鹽酸鹽）從處方藥轉為非處方藥。Allegra^? 是廣受醫生和消費者歡迎的知名品牌，在其轉為非處方藥后，Chattem將負責該藥在美國的銷售，將其納入賽諾菲-安萬特美國非處方藥和消費保健品業務平臺之下。 

賽諾菲-安萬特首席執行官魏巴赫（Christopher A. Viehbacher）表示：“收購Chattem是賽諾菲-安萬特推進變革戰略的重要里程碑，將為集團拓展占全球25%份額的美國消費保健市場搭建理想平臺。此外，Chattem具有領先的銷售、營銷和分銷渠道，將促進我們將部分處方藥轉為非處方藥。Chattem有著一支能力超群的管理團隊，在立足品牌建設、推動銷售額和收益增長上的表現有口皆碑。伴隨Allegra^?“等產品逐漸轉向非處方藥市場，相信Chattem將在其管理團隊的率領下再創佳績?！?I> 

Chattem董事長兼首席執行官贊恩?格里（Zan Guerry）表示：“收購交易將為Chattem股東帶來迅速、顯著的利益，并為我們的員工、客戶和社會帶來良多益處。我非常高興能與賽諾菲-安萬特的團隊攜手合作，共同把握兩家公司合并帶來的巨大增長機遇，Allegra^?在美國的非處方藥上市就是很好的例證。Chattem將為賽諾菲-安萬特在美國的消費保健業務奠定扎實基礎，而總部、生產設施和管理團隊仍將設在田納西州查塔努加?！?nbsp;

根據收購協議，賽諾菲-安萬特將按每股93.50美元現金支付的要約收購價格發出收購Chattem所有已發行股份的要約。該收購要約價格較Chattem在2009年12月18日的收盤價高出34%，并較Chattem在收購交易宣布前6個月的平均收盤價高出44%。該收購要約將取決于是否能收購Chattem大部分股份（攤薄基礎上）、獲得主管部門批準并滿足其它常規成交條件。成功完成要約收購后，賽諾菲-安萬特的一家全資子公司將與Chattem實現合并，而未在要約收購中實現收購的Chattem已發行股份將轉換為按要約收購中每股93.50美元現金支付的收購價格受償的權利。賽諾菲-安萬特將于2010年1月開始收購，預期將于2010年第一季度完成收購。Chattem董事會全體通過了本次收購交易。  

收購交易預計將在收購完成的第一年起帶動賽諾菲-安萬特的收益實現增長，并釋放Allegra^?轉為非處方藥后的全部潛力。此外，Chattem也將充分利用賽諾菲-安萬特在全球的運營網絡，尤其是在新興市場的優勢，積極拓展新業務，籍此實現營業額上的協同優勢。 

贊恩?格里和Chattem的高層管理團隊已同意在收購交易結束后領導賽諾菲-安萬特在美國的消費保健事業部。此外，賽諾菲-安萬特也將致力發展Chattem當前業務，并協助Chattem擴大在美國消費保健市場上的規模。賽諾菲-安萬特計劃保留Chattem目前擁有的兩家生產廠，并繼續建設第三家生產設施。Chattem的公司品牌也將繼續沿用。