中國北京和華盛頓州西雅圖市——歐華律師事務所(“歐華”)今天宣布該所為設在中國的飛鶴乳業從紅杉資本融資6,300萬美元提供咨詢。根據融資條款規定,飛鶴乳業向這家私募股權公司發行2,100萬股普通股股份,換取4,700萬美元的現金投資及1,600萬美元過橋貸款兌換資金。最終協議于2009年8月11日簽署,交易于2009年8月26日結束。
飛鶴乳業位于北京,在紐約證券交易所上市,是中國著名的嬰兒配方奶粉、奶粉和大豆、大米和核桃產品的生產商和分銷商。歐華擔任飛鶴乳業的法律顧問,世達律師事務所擔任紅杉資本的法律顧問。為飛鶴乳業提供咨詢服務的歐華團隊的成員包括Matt Adler (該所在西雅圖辦公室的公司及融資業務部合伙人)、李大誠(Rocky Lee,北京辦公室合伙人兼亞洲風投私募業務負責人)以及Andrew Ledbetter (該所西雅圖辦公室律師)。
李大誠評論道:“盡管中國流動性相對充足,人民幣投資基金大量涌現,投資機會競爭日趨激烈,但在獲取優質資本方面,中國公司持續面對嚴峻挑戰。在幫助公司和投資人熟悉變幻莫測的中國私募環境、捕捉投資機會方面,歐華地位獨特,優勢明顯。飛鶴乳業此次聯姻紅杉資本,是歐華在涉及中國公司的國際性PIPE交易中為客戶提供無縫連接服務的最新例證。在跨境融資中,我們在中國、美國和全球的平臺以及經驗,為客戶提供了關鍵的增值服務?!?nbsp;
Matt Adler評論道:“憑借本次交易提供的財務靈活性,飛鶴乳業可繼續確立其行業龍頭地位。我們很榮幸能夠幫助該公司實現其愿景,完成既定的商業目標?!?nbsp;
歐華的公司及融資部為很多全球知名的公司和新興企業提供咨詢,同時我們也為金融機構、收購及投資基金提供并購、首次公開募股、公開發售和私募以及債券發行、風投及私募投資以及其它交易事宜方面的咨詢服務。2008年,歐華律師為全球563宗風投交易提供咨詢,業務量在全球這一領域排名前列
注:
1.歐華律師事務所是一家國際法律服務機構,在歐洲、亞洲、中東和美國設有辦事處。在全球29個國家的67個辦事處有3,500多名律師,通過全球業務部門為客戶提供廣泛的法律服務。我們注重客戶關系,全力滿足客戶的法律需求,無論其業務位于何方。
2.歐華律師事務所在亞洲設有6個辦事處,包括北京、上海、香港、日本、新加坡和泰國。
