交行預計5月15日在上交所掛牌

經濟觀察網訊 交行首次公開發行31.9億股A股的申請，在4月16日順利獲得證監會發審委核準后，相關預路演推介活動業已展開，預計將于5月中旬在上交所掛牌交易。

根據交行在上交所網站上披露的A股招股說明書，公司本次發行采用戰略配售、網下配售與網上發行相結合的方式。發行數量不超過31.9億股，占發行后總股本的6.51%。其中，戰略配售不超過9.57億股，約占本次發行數量的30%；網下配售不超過7.97億股，約占本次發行數量的25%；網上發行不超過14.35億股，約占本次發行數量的45%。交行公告稱，本次A股發行前每股凈資產為1.93元，發行后交行總股本為489.94億股，其中A股和H股分別為259.3億股和230.64億股。交行第一大股東財政部承諾，自交行A股股票在上交所上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其已持有的股份，也不由交行收購其持有的交行A股股份。同時，戰略投資者獲配股份的鎖定期50%為12個月，50%為18個月，網下配售對象獲配股份的鎖定期為3個月。

本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和聯席保薦人主承銷商將根據總體申購情況，并參考發行人基本面、H股股價、可比公司估值水平和市場環境等協商確定本次發行價格。預計定價結果將在4月27日公布。

交行及其聯席保薦人于4月18日至20日以及4月23日，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。按照交行公布的發行安排，網下申購時間為4月24日至25日，網上申購時間為4月25日。若發行順利，公司股票預計于5月15日在上交所掛牌上市。

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